计算机行业点评报告：新叙事新场景，看好AI应用及AI Infra投资机会

本报告分析了计算机行业在AI应用及AI Infra投资机会方面的前景。报告指出，随着“软件吞噬论”的修正，美股AI安全及AI Infra软件股迎来大幅上涨。同时，AI办公及FDE等新场景和新叙事正在出现，计算机板块持续低配，AI应用有望迎来重估。报告看好AI应用/AI Infra投资机会，并推荐了相关投资标的。